데이터센터3 AI 시대 투자 전략 (HBM, 데이터센터, ETF) 저도 처음엔 AI가 제 일자리를 대체할 거라는 두려움만 있었습니다. 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 하지만 최근 AI 관련 강연을 들으며 생각이 바뀌었습니다. 두려워할 게 아니라 준비해야 할 시점이라는 걸 깨달았죠. 2026년 현재, AI는 단순한 기술이 아닌 새로운 경제 패러다임으로 자리 잡고 있습니다. 노동소득만으로는 버티기 힘든 시대가 오고 있고, 투자소득의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다.AI 시대, 노동과 소득의 분리제가 직접 경험한 바로는, 이미 많은 기업에서 AI 도입으로 인력 감축이 시작되었습니다. 특히 개발자와 화이트칼라 직종이 가장 먼저 영향을 받고 있습니다. 에이전틱 AI(Agentic AI)의 등장으로 상황은 더욱 급박해졌습니다. 여기서 에이전틱 AI란 단순히 질문에 답하는.. 2026. 3. 27. AI 투자 기업 선택 (엔비디아, 데이터센터, 휴머노이드) 저도 처음엔 AI 관련 주식이라고 하면 무조건 빅테크 기업만 떠올렸습니다. 그런데 실제로 AI 전문가 4인의 투자 포트폴리오를 들여다보니 예상과 전혀 다른 지점들이 보였습니다. 일반적으로 AI 투자라고 하면 화려한 기술주만 생각하기 쉽지만, 정작 전문가들은 데이터센터 같은 인프라 기업이나 아직 대중에게 낯선 휴머노이드 로봇 기업까지 폭넓게 담고 있었습니다. 제 경험상 이런 간접 투자 영역을 놓치면 AI 시대의 진짜 수혜를 절반밖에 못 받는 셈입니다.엔비디아 너머의 선택, 데이터센터 투자AI 교수 4인 중 김상균 교수는 7년 전부터 데이터센터 관련 기업에 꾸준히 투자해왔다고 밝혔습니다. 여기서 데이터센터란 클라우드 컴퓨팅과 AI 모델 학습에 필요한 대규모 서버 시설을 운영하는 기업을 의미합니다. 쉽게 말해.. 2026. 3. 17. 엔비디아 실적 논란 (버블 vs 성장, 하이퍼스케일러, 공매도) 엔비디아가 실적을 발표했는데 주가가 흔들렸습니다. 마이클 버리 같은 거물이 "AI 버블이다"라고 공개적으로 주장하는 상황에서, 정작 엔비디아는 매출 650억 달러를 전망하며 시장 예상을 뛰어넘었죠. 저는 이 상황을 보면서 한 가지 의문이 들었습니다. 정말 버블일까요, 아니면 성장의 시작일까요? 제가 직접 시장을 관찰하고 여러 자료를 분석한 결과, 이 논쟁의 핵심은 단순히 엔비디아의 실적이 아니라 GPU를 사들이는 하이퍼스케일러들의 재무 건전성에 있다는 걸 알게 됐습니다.마이클 버리가 본 버블의 근거마이클 버리는 엔비디아의 매출 인식 방식과 주식 기반 보상(SBC, Stock-Based Compensation) 구조를 집중적으로 비판하고 있습니다. 여기서 SBC란 기업이 직원에게 현금 대신 자사 주식으로 .. 2026. 3. 4. 이전 1 다음
